W sierpniowym artykule na temat nowości jakie pojawiły się w Firmotronie wspominaliśmy o module Dokumenty365. Jak dotąd był on wykorzystywany przez Was jedynie jako chmura do przechowywania i udostępniania plików. Teraz poszliśmy o krok dalej – tzn. o generowanie dokumentów – przekonaj się jak program może ułatwić Ci pracę. 

Mała zmiana…

W ustawieniach modułu Dokumenty365 wprowadziliśmy dodatkową funkcję, która sprawdzi się zwłaszcza w firmach, w których przetwarzana jest duża ilość dokumentów.  Wspominana funkcjonalność obejmuje umieszczanie w systemie szablonów wydruku. Dzięki temu masz możliwość generowania np. umów, pełnomocnictw, załączników do zamówień, dokumentów związanych z zadaniami serwisowymi i wiele więcej…

Generowanie dokumentów

Jeśli chcesz, aby Firmotron generował dokumenty musisz odpowiednio skonfigurować szablony. Powinny zawierać one tzw. „tokeny” dzięki którym system wyłapie jakie dane i w których miejscach je podstawić. Dodatkowo niezbędna jest konfiguracja tych wszystkich pól w ustawieniach modułu Dokumenty365. Dane mogą być generowane w formie tekstowej, liczbowej, daty, przycisku opcji, pola zaznaczenia, a nawet tabeli. Warto w tym miejscu wspomnieć, że wybrane pozycje mogą być oznaczone jako „wymagane”. Bez ich uzupełnienia program nie pozwoli na wygenerowanie konkretnego dokumentu.

Nieodłączna integracja w Firmotronie

Dodając nowy szablon dokumentu – definiujesz punkt jego podpięcia w innych programach. Punkt podpięcia obejmuje m.in. moduły: CRM365, Umowy365, EventManager365, Serwis365 oraz Kadry365. W zależności od tego do którego modułu podepniesz wzorzec – z tego będziesz miał możliwość go wygenerować. 

Na koniec dość istotna kwestia – aby móc korzystać z generatora dokumentów – musisz posiadać co najmniej jeden płatny moduł systemu Firmotron.